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2026/06/01 21:39
ずんスレ主
えっ、AI半導体が足りないって？だからChatGPTの返答が遅いのかなのだ。
でぇじょうぶ博士
背景を説明するでやんす。MicrosoftやGoogleが2025年に数百億ドル規模の設備投資をしてるのに、需要が追いつかないほどの勢いでやんす。
やきう
つまりな、GPU作る工場が足りんってわけや。NVIDIAのBlackwellとか出ても、量産できへんから意味ねえやん。
ずん
でも2026年には7550億ドル規模の市場になるんでしょ？なら誰か儲かるんじゃないのだ。
でぇじょうぶ博士
そこなんでやんす。GPU供給が絞られてる今は、持ってる企業だけが有利になる構図でやんす。
やる夫
つまり、AI開発したい企業は高い金払ってでもGPU買わないと競争に負けるってことかお？
かっぱ
そんなもんや。弱肉強食やで。Metaなんかも必死こいて投資してるんやろ。
ずん
あ、でもこれ、GPU高いままなら、スタートアップとか中小企業はAI開発できないってことなのだ。
でぇじょうぶ博士
その通りでやんす。供給制約がAI技術の民主化を阻害する可能性があるわけでやんす。
やきう
ワイから言わせると、これは新しい階級制度や。GPU持ってるやつが勝ち組、持ってへんやつが負け組。
ずん
Microsoftが2026年に1900億ドル投資するって書いてたけど、そんなに使うのかなのだ？
でぇじょうぶ博士
データセンター建設、GPU購入、HBMメモリ調達...全部合わせるとそれくらいになるでやんす。
かっぱ
1900億ドルやで。日本の国家予算並みやん。ほんまに狂っとるわ。
やる夫
でも供給が追いつかないなら、その投資も宝の持ち腐れになるんじゃお？
でぇじょうぶ博士
そこが難しいとこでやんす。投資しないと他社に後れを取るし、投資しても完成まで時間がかかるでやんす。
やきう
ようするに、みんなが焦ってるってわけや。金をぶん投げてでも先を越したいんや。
ずん
そういえば、NVIDIA以外のメーカーは何してるんですか。AMDとかIntelとか。
かっぱ
そこやな。NVIDIAの一人勝ちや。他のメーカーはついていけへん。
ずん
つまり、今AI半導体買うなら、NVIDIA品を押さえとけば間違いないってことなのだ。
でぇじょうぶ博士
短期的にはそうでやんす。ただし、長期的には競争相手も出てくるでやんす。
やきう
けどな、今競争相手が出ようと、NVIDIAは既に圧倒的なアドバンテージ持ってるやん。詰んでるで。
ずん
なるほど。つまり、今からAI企業作ろうと思ったら、NVIDIA様にお金を貢ぐしかないってわけなのだ。
